描述肯塔基三个年轻人的生活；罗比和从小最要好的朋友瑞奇─一个亮丽的变性女孩─从来没交往过。苦于寻觅不著条件好的单身汉，瑞奇甚至都想乾脆和女孩约会算了。这时她遇上了苦等未婚夫自海军返家的美少女法兰雀丝卡。瑞奇和法兰雀丝卡很快地成为好友，也许到了友达以上的关系，罗比因而必须诚实面对自己对瑞奇的感情。

落寞的青年亚历克斯（德尼·拉旺 Denis Lavant 饰）独自徘徊巴黎街头，他的女友移情别恋，不久又要去服兵役，钟爱的电影事业前景模糊。偶然机缘，亚历克斯进入一个私人聚会，并结识了美丽的女孩蜜蕊拉（蜜蕊拉·皮雷 Mireille Perrier 饰）。蜜蕊拉此前与男友伯纳情深意笃，为了爱情她甘愿奉献一切，这却让对方无法承受如此炽烈的感情，只能选择逃避。相同的境遇让他们走到一起，互诉各自的情感经历，两人的心由此更加贴近。亚历克斯和蜜蕊拉相互依偎，空气中弥漫着悲伤无望的气味……