下流是他一向的行事方式，风流，却是他的真本性！美国六十年代芝加哥黑手党横行，其意大利籍首领森芝安卡拿叱咤风云，然而无恶不作的一代枭雄，竟然忘情于一个歌女菲莉斯。一向想把他们钉死的联邦密探遂由菲莉斯下手，一步一步把这黑帮龙头老大推向他自掘的坟墓。

Juan Sahagún从小就对母亲充满热情。一天，他在街上看到一个和她一模一样的女人。他跟踪她，发现她在一家剧团当演员，于是胡安决定雇佣整个剧团来代表那些在他过去影响过他的人。他们重现了去年的情景，胡安扮演了自己的孩子，重温了已经被遗忘的记忆。